市場全般概要：ハイテク株売り圧力で主要指数軒並み下落
2025年8月29日のアメリカ株式市場は、ハイテク株を中心とした売り圧力により主要指数が軒並み下落しました。S&P 500指数は6,460.26 (-0.64%)、NASDAQ総合指数は21,455.55 (-1.15%)で取引を終え、ダウ・ジョーンズ工業平均は45,544.88 (-0.20%)となりました。
特に半導体セクターの調整が目立ち、PHLX半導体指数(SOX)は5,668.94 (-3.15%)と大幅な下落を記録しました。市場の不安心理を示すVIX指数は15.36 (+6.44%)と上昇し、投資家のリスク回避姿勢が強まっていることを示しています。
主要変動銘柄分析
オラクル（ORCL）：5.90%急落で投資家に衝撃
オラクル（ORCL）は226.13ドル (-5.90%)で取引を終え、時価総額6,352億ドルの大型株としては異例の大幅下落となりました。同社のクラウド事業拡張とAI需要への期待が高まっていた中での急落は、投資家に大きな衝撃を与えました。関連ニュースによると、オラクルのクラウド収益がAI需要とマルチクラウド拡張により急増しているものの、市場の期待値調整が影響したとみられます。
ブロードコム（AVGO）：3.65%下落、決算前の調整局面
ブロードコム（AVGO）は297.39ドル (-3.65%)となり、時価総額1兆3,988億ドルの巨大企業も売り圧力を受けました。四半期決算発表を控えた中での下落となりましたが、投資家の間では決算結果への期待も高まっています。同社はCanonicalとのパートナーシップ拡大を発表し、VMware Cloud FoundationをモダンコンテナとAIワークロード向けに最適化する取り組みを進めています。
キャタピラー（CAT）：関税影響で3.65%下落
キャタピラー（CAT）は419.04ドル (-3.65%)で取引を終え、時価総額1,963億ドルとなりました。同社は関税による18億ドルの打撃を発表し、これが株価下落の主要因となりました。世界経済の先行指標とされる同社の動向は、投資家にとって重要な注目ポイントです。
AMD：3.53%下落、半導体セクター調整の影響
AMD（AMD）は162.63ドル (-3.53%)となり、時価総額2,639億ドルで取引されました。TD Cowenが目標株価を引き上げたものの、半導体セクター全体の調整局面に巻き込まれました。同社は量子コンピューティング関連株としても注目されており、長期的な成長期待は継続しています。
テスラ（TSLA）：3.50%下落、EV市場競争激化
テスラ（TSLA）は333.87ドル (-3.50%)で取引を終え、時価総額1兆769億ドルとなりました。中国のBYDが欧州でテスラを上回る販売実績を記録したニュースが影響し、EV市場での競争激化への懸念が高まりました。
主要指数及び銘柄動向
S&P 500指数
S&P 500指数は6,460.26 (-0.64%)で取引を終えました。ハイテク株の調整が全体を押し下げた一方、金融セクターなど一部業種は比較的堅調な動きを見せました。
NASDAQ指数
NASDAQ総合指数は21,455.55 (-1.15%)となり、主要指数の中で最も大きな下落幅を記録しました。テクノロジー株中心の構成が影響し、半導体関連株の売り圧力が指数全体を押し下げました。
ダウ・ジョーンズ指数
ダウ・ジョーンズ工業平均は45,544.88 (-0.20%)と比較的小幅な下落にとどまりました。伝統的な製造業や金融株の構成比が高く、ハイテク株の影響を相対的に受けにくい構造が功を奏しました。
主要大型株
NVIDIA（NVDA）は174.18ドル (-3.32%)で時価総額4兆2,326億ドル、マイクロソフト（MSFT）は506.69ドル (-0.58%)で時価総額3兆7,663億ドルとなりました。アップル（AAPL）は232.14ドル (-0.18%)で時価総額3兆4,450億ドル、アマゾン（AMZN）は229.00ドル (-1.12%)で時価総額2兆4,423億ドルでした。
メタ（META）は738.70ドル (-1.65%)で時価総額1兆8,557億ドル、アルファベットクラスA（GOOGL）は212.91ドル (+0.60%)で時価総額1兆4,188億ドル、アルファベットクラスC（GOOG）は213.53ドル (+0.55%)で時価総額1兆1,595億ドルとなりました。アルファベット関連株は数少ない上昇銘柄の一つでした。
JPモルガン・チェース（JPM）は301.42ドル (+0.12%)で時価総額8,288億ドルと、金融セクターは比較的堅調な動きを見せました。
主要規制、企業動向、技術開発
企業動向
- ブロードコムとCanonicalがパートナーシップを拡大し、VMware Cloud FoundationをモダンコンテナとAIワークロード向けに最適化
- キャタピラーが関税による18億ドルの打撃を発表
- JPモルガン・チェースがサンフランシスコで数十名の従業員を解雇
技術開発
- NVIDIAが金融コミュニティ向けのイベント開催を発表
- AMDが量子コンピューティング分野での地位を強化
- オラクルのクラウド事業がAI需要により急成長継続
要約及び投資注意事項
本日のアメリカ株式市場は、オラクルの大幅下落を筆頭にハイテク株全般の調整局面となりました。半導体セクターの3%超下落は、AI関連株への過度な期待の調整を示唆しています。一方で、金融セクターやアルファベット関連株など、一部セクターでは堅調な動きも見られました。
VIX指数の上昇は投資家の不安心理の高まりを示しており、短期的には慎重な投資姿勢が求められます。特に、決算シーズンを控えた中での株価変動には注意が必要です。
長期的な視点では、AI技術の発展やクラウド事業の拡大など、構造的な成長トレンドは継続しており、一時的な調整局面として捉える見方もあります。
株式市場は変動性が非常に大きく、投資時は注意が必要です。本文は投資勧誘ではありません。